Nur den Freier will die hochmütige Prinzessin zum Mann nehmen, der ihr das singende, klingende Wunderbäumchen bringt. Ein wagemutiger Prinz findet zwar das Bäumchen, wird aber von einem bösen Zwerg in einen Bären verwandelt. In Tiergestalt entführt der Prinz die Prinzessin ins Zauberreich, wo sie ihren Hochmut ablegt, Hilfsbereitschaft zeigt und die Zuneigung der Tiere gewinnt. Schließlich kann sie den Prinzen vom Fluch des Gnomen erlösen.
Bonusmaterial: Booklet und Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen; DEFA-Trickfilm: ›Berg Simeli‹ (R: Günter Rätz; 1982/83); DEFA-Trickfilm: ›Des Kaisers neue Kleider‹ (R: Herbert K. Schulz; 1956); Trailer: ›Das kalte Herz‹ (DEFA / 1950); Trailer „Märchen bei Filmjuwelen"; Schuber; Wendecover
