Sowjetischer Märchenklassiker in deutscher Synchronfassung. HD-Neuabtastung.
Ein alter Bauer möchte seine drei Söhne verheiraten. Die älteren beiden finden schnell zwei heiratswillige Mädchen, doch der jüngste, Iwan, kommt stattdessen mit einer Sumpfkröte nach Hause. Es stellt sich bald heraus, dass es sich um das Mädchen Wassilissa handelt, auf der ein böser Fluch lastet. Um den Zauber zu brechen, nimmt Iwan eine abenteuerliche Reise auf sich, an deren Ende er seine Braut aus den Fängen eines dreiköpfigen, feuerspeienden Drachen befreien muss.
Der schwarzweiße Fantasyfilm wurde Ende der 1930er Jahre mit großem Aufwand und beeindruckenden Spezialeffekten inszeniert. Er basiert auf dem russischen Volksmärchen von der schönen Wassilissa.