Eine klassische bulgarisch-sowjetische Verfilmung nach Motiven aus Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen, mit Original DEFA-Synchronisation:
Während einer Fahrt in der Postkutsche erzählt ein Mann einem Mädchen das Märchen von der Meerjungfrau: Mit ihrem Gesang locken die Nymphen ein Schiff in die Klippen. Das Schiff zerschellt, die Besatzung ertrinkt. Nur der Prinz wird von der kleinen Nixe gerettet und ans Ufer gebracht. Doch sie muss vom Wasser aus beobachten, wie eine Prinzessin ihn findet und mitnimmt. Die Seejungfrau hat sich aber so in den Königssohn verliebt, dass sie immer in seiner Nähe sein möchte. Sie lässt sich sogar auf einen Handel mit der Hexe ein, um Beine wie ein Mensch zu bekommen. Die Nixe muss nun miterleben, wie der Prinz um die Hand der Prinzessin anhält. Außer ihm wirbt auch der schwarze Ritter um die Gunst der Schönen. Da sich die Prinzessin nicht entscheiden kann, lässt sie die Brautwerber miteinander kämpfen. Dabei wird der Prinz getötet. Nun kann nur noch die Hexe der kleinen Nixe helfen und ihn wieder zum Leben erwecken. Wird es der Meerjungfrau nun gelingen, das Herz des Prinzen zu erobern?