Um die Liebe einer schönen, aber hochmütigen Prinzessin zu gewinnen, macht sich der Prinz auf die Suche nach dem singenden, klingenden Bäumchen, das von der Prinzessin so begehrt wird. Beim Herrscher des Zauberreichs, einem bösen Zwerg, findet er endlich das von ihr so sehr begehrte Bäumchen.