Die poetische Tragikomödie gehört zu den frühen Meisterwerken des georgisch-französischen Regisseurs Otar Iosseliani und beeindruckt auch visuell mit ausdrucksstarken Schwarzweißbildern. Sie erzählt 36 Stunden aus dem Leben des Musikers Gia, der sich unkonzentriert und ziellos von Ort zu Ort treiben lässt. Überall kommt er zu spät, weil er sich ständig ablenken lässt, von Begegnungen, Beobachtungen und der Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Der Film folgt seinem Protagonisten durch das Tbilissi der 1970er Jahre, in einem fließenden Erzähltempo und mit der für Iosseliani typischen Mischung aus subtiler Komik und Tiefgründigkeit.